Göteborgsföretaget Surgical Science har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva Simbionix USA för en köpeskilling om 2 650 miljoner kronor. I och med förvärvet kommer den nya koncernen att få en stark ställning inom simulering för robotkirurgi, både vad gäller teknologi och marknadsandelar.
Surgical Science Sweden AB förvärv avser samtliga aktier i Simbionix USA, ett dotterbolag till 3D Systems, för en köpeskilling om 2 650 miljoner kronor (305 MUSD) på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen ska betalas kontant och Surgical Science avser att genomföra en riktad nyemission för att finansiera affären.
Förvärvet syftar till att ge Surgical Science en ännu starkare ställning inom simulering för robotkirurgi och breddad verksamhet i form av nya applikationsområden. Simbionix omsättning uppgick för 2020 till 41 miljoner dollar. Tillträde av aktierna i Simbionix beräknas ske i slutet av augusti när samtliga tillträdesvillkor uppfyllts.
Simbionix, med huvudsaklig verksamhet i Tel Aviv i Israel, är verksamt inom simulering för träning av kirurger och andra medicinska specialister inom ett brett antal områden och grundades 1998. Verksamheten genererar intäkter dels från de egna simulatorerna inom områden som allmänkirurgi, endovaskulära ingrepp, endoskopi, urologi, ortopedi, ultraljud samt robotkirurgi och dels från samarbeten med medicinteknikföretag inom till exempel robotkirurgi. Bolaget innehar drygt 40 patent och uppges ha gjort över 5 000 installationer av sina produkter. Simbionix har cirka 120 anställda, varav ca 100 arbetar i Israel och ca 20 i USA, huvudsakligen med försäljningsverksamhet.
Simbionix kompletterar och förstärker Surgical Sciences verksamhet inom företagets båda affärsområden, såväl Educational Products som Industry/OEM. Simbionix uppges ha ett bredare utbud av simulatorer inom Educational Products än Surgical Science, inom områden som endovaskulära ingrepp, urologi, ortopedi och ultraljud. Vidare uppges Simbionix samarbeta med ett flertal viktiga medicinska associationer inom de olika produktområdena. Simbionix har även en simulator för robotkirurgi som marknadsförs till universitetssjukhus.
– Det här förvärvet skall ses som en sammanslagning av två ledande aktörer för att accelerera möjligheterna att leverera nästa generations simuleringslösningar som skapar patientsäkerhet och värde till våra kunder. Vi har stor respekt för Simbionix kunnande och ser fram emot detta viktiga steg i att konsolidera vår växande nischmarknad, säger Surgical Sciences vd Gisli Hennermark.
– Simbionix har varit en del av 3D Systems sedan 2014 och har visat tillväxt och framgång under denna tid. Genom att avyttra denna verksamhet möjliggör vi inte bara för den att nå ännu större framgångar utan vi skärper också vårt fokus – och levererar på våra strategiska mål som ledande spelare inom utveckling av additiva industrilösningar för applikationer på växande marknader som kräver produkter med hög tillförlitlighet, säger Dr. Jeffrey Graves, President & CEO, 3D Systems.
Nya koncernen
Den nya koncernen får enligt Surgical Science en mycket stark ställning som det ledande bolaget inom simulering för robotkirurgi, både vad gäller teknologi och marknadsandelar. Surgical Sciences mjukvara kommer att finnas inbäddad på alla kända robotplattformar där simulering för mjuk vävnad har köpts in. Vidare finns goda tillväxtmöjligheter att använda simuleringsteknologin för andra områden inom hälsovård som börjar digitaliseras. Koncernen kommer, efter förvärvet, att ha cirka 210 anställda, varav runt 75 mjukvaruutvecklare. Simbionix verksamhet kommer att integreras med Surgical Sciences och forma en gemensam organisation.
Säljare av Simbionix är det amerikanska bolaget 3D Systems Corporations. De bolag som ingår i förvärvet är det israeliska bolaget Simbionix, Ltd samt dess amerikanska moderbolag Simbionix USA Corp. Förvärvet är villkorat av styrelsebeslut om riktad kontant nyemission med efterföljande godkännande på extra bolagsstämma i Surgical Science.
