Kontraktstillverkaren Hanza har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Orbit One AB, ett svenskt bolag som också dem erbjuder kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik. Orbit One har en årsomsättning om cirka 1,1 miljard kronor med ett rörelseresultat (EBITA) om cirka 70 miljoner kronor.
Orbit One bedriver verksamhet i två produktionsanläggningar i Sverige och en i Polen och har totalt cirka 620 anställda, varav runt 65 är ingenjörer. Köpeskillingen för aktierna beror av bokslutet för november 2023 och uppgår preliminärt till 367 miljoner kronor. Därutöver finns en tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2024, vilken maximalt kan uppgå till 91 miljoner kronor och som endast utgår vid en resultatförbättring i jämförelse med 2023. Givet att den maximala tilläggsköpeskillingen erläggs, motsvarar den totala köpeskillingen på skuldfri basis en EV/EBIT-multipel om maximalt 7.
Tillträde kommer att ske efter myndighetsgodkännanden, vilket förväntas erhållas senast i början av januari 2024. Orbit Ones vd Mattias Lindhe kommer att fortsätta i Hanza-koncernen och har beslutat sig för att återinvestera 2 miljoner kronor av den del av köpeskillingen som tillfaller honom i Hanza-aktier genom förvärv i marknaden. Mattias Lindhe kommer även att ingå ett så kallat ”lock-up”-åtagande för dessa aktier under 12 månader.
Orbit One har sina rötter i tidigt 1960-tal då verksamheten tillhörde multinationella bolag som Ericsson, Nokia, ICL och HGL. Hanza grundades år 2008 och nådde år 2022 över 3,5 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina.
