Hexatronic förvärvar det amerikanska företaget Communication Zone och stärker därmed sitt erbjudande inom datacentertjänster i USA. Communication Zone har sin bas Chicago och omsätter cirka 20 miljoner dollar.
Genom förvärvet utökar Hexatronic Data Center sin geografiska räckvidd till Mellanvästern och stärker samtidigt sin position genom Communication Zones nationella kunder. Communication Zone erbjuder kompletta tjänster inom lågspänningsinstallationer, såsom datakablage, säkerhet och CCTV, ljud- och bildsystem och DAS. Enligt Hexatronic har Communication Zones en stark position på datacentermarknaden och har flera hyperscale- och colocation-kunder.
Grundarna av Communication Zone, John Kaprales och Rick Wasmund, kommer att kvarstå i sina nuvarande roller som vd och president och fortsätta att utveckla verksamheten. Företaget omsätter cirka 20 miljoner dollar och har en normaliserad EBITDA på 4 miljoner dollar.
Företagsvärdet uppgår till 20,4 miljoner dollar med en potentiell tilläggsköpeskilling på ytterligare 3,5 miljoner dollar, vilket motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 5,1-6,0x.
Före transaktionen genomförde säljarna en omorganisation av bolaget (”F-reorganization”), vilket gjorde det möjligt att behandla transaktionen som ett inkråmsförvärv ur skatterättsligt hänseende, vilket kommer att generera en skattefördel med ett uppskattat nuvärde på 2,9 miljoner dollar för Hexatronic. Den effektiva EV/EBITDA-multipeln, med hänsyn tagen till ovannämnda skattefördel, är 4,4–5,3x.
– Dagens tillkännagivande ligger helt i linje med vår strategi att snabbt växa den mycket lönsamma datacenterverksamheten och är ett steg mot våra finansiella mål för 2028. Vårt affärsområde Data Center har vuxit med 29 procent organiskt hittills i år (jan–sep) och med förvärvet av Communication Zone närmar sig affärsområdets proforma-årsomsättning 1,5 miljard kronor med en EBITA på cirka 260 miljoner kronor, säger Rikard Fröberg, vd för Hexatronic.
Affären slutfördes den 25 november och Communication Zone kommer att ingå i Hexatronics affärsområde Data Center. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa och befintliga lånefaciliteter.
