Telia Company har ingått ett bindande term sheet avseende huvudsakliga villkor för att sälja bolagets verksamhet och nättillgångar i Danmark till Norlys till förväntad värdering om 6,25 miljarder danska kronor.
Telia Company meddelar att bolaget har ingått ett bindande term sheet med överenskommelse om huvudsakliga villkor för att sälja 100 procent av verksamheten och nättillgångarna i Danmark till Norlys a.m.b.a (Norlys) till ett förväntat värde om 6,25 miljarder danska kronor på kassa- och skuldfri basis. Värderingen motsvarar 8,9x Telia Danmarks rapporterade EBITDA 2022. Transaktionen är villkorad av att parterna ingår slutliga och bindande avtal (förväntas ske i sommar), godkännande från Norlys ägare samt sedvanliga myndighetsgodkännanden, och förväntas slutföras senast under det första kvartalet 2024.
Enligt Telia är bolagets strategi är att fokusera på marknader där det finns en klar väg för att nå och försvara marknadsledande positioner.
– Idag presenterar vi en affär som är en spännande möjlighet för vår danska verksamhet och alla kollegor att bli en del av en ny nationell utmanare, med ägare som är välkända för sin långsiktiga inställning till såväl energi som infrastruktur. Transaktionen tydliggör värden både från den fantastiska insatsen hos Telia Danmarks kollegor som under de senaste 18 månaderna har lyckats vända verksamheten, samt från den ledande digitala 5G-infrastruktur som vi har byggt i landet. Efter att transaktionen är slutförd kommer våra danska kunder att ha tillgång till en bredare portfölj av produkter och tjänster från Norlys, och Telia kommer att ha ett större fokus på marknader där vi kan behålla eller utöka ledande positioner, säger Allison Kirkby, Telia Companys vd och koncernchef.
– Att kombinera Telias mobilnät med vår fiberverksamhet kommer att möjliggöra för Norlys att erbjuda ett komplett tjänsteerbjudande i Danmark, vilket banar vägen för betydande tillväxtmöjligheter. En stark mobilverksamhet kommer att utöka vår position som den främsta utmanaren på den danska marknaden och bidra till vår närvaro inom både digitala och gröna värdekedjor. Jag ser fram emot att välkomna alla våra nya talangfulla kollegor i Danmark så snart den här transaktionen är slutförd. Jag är imponerad över den starka utveckling som verksamheten visat under de senaste 18 månaderna och jag är övertygad om att våra nya kollegor kommer att bidra till Norlys-koncernen med sitt starka fokus på kunder och digitalisering, säger Niels Duedahl, Norlys vd.
Telia avser använda transaktionslikviden för att minska skuldsättningen.
