MilDef Group har genom sitt helägda dotterbolag MilDef Germany Holding ingått ett bindande avtal om att förvärva samtliga aktier i roda computer GmbH – en leverantör av militära IT-lösningar och med stark marknadsnärvaro i Centraleuropa, främst i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).
”Via förvärvet blir MilDef en av Europas ledande aktörer inom taktisk och stryktålig IT för försvars- och säkerhetssegmentet. Förvärvet ger MilDef tillgång till viktiga marknadskanaler, långvariga kundrelationer och befintliga ramavtal på attraktiva och växande marknader i Centraleuropa”, skriver MilDef i ett pressmeddelande.
– Vi är mycket glada att välkomna roda till MilDef. Förvärvet av roda accelererar MilDefs expansion på den strategiskt viktiga försvarsmarknaden i Europa. Rodas mångåriga kundrelationer, befintliga ramavtal och goda rykte på den centraleuropeiska marknaden skapar en god möjlighet till merförsäljning av MilDefs befintliga erbjudande. Förvärvet stärker MilDefs roll som en betydande aktör i den europeiska ansträngningen att öka förmågan inom försvar och säkerhet. Vi ser fram emot att ta nästa steg på MilDefs tillväxtsresa när transaktionen är slutförd, säger Daniel Ljunggren, vd och koncernchef för MilDef Group.
– Huvudkriteriet för att hitta en ny ägare till roda var att finna en partner som helhjärtat vill fortsätta den framgångsrika tillväxtresan för vårt företag. För rodas ledning var detta mycket viktigt och vi är övertygade om att MilDef är den perfekta partnern för fortsatt utveckling. Nu kommer två av Europas ledande försvarsteknikföretag att gå samman och presentera ett mycket attraktivt och trovärdigt erbjudande, säger Martin Bertsch, vd för och grundare av roda.
Förvärvet i korthet
MilDef har, genom sitt helägda dotterbolag MilDef Germany Holding GmbH, ingått ett bindande avtal om att förvärva roda för en initial köpeskilling om 70 miljoner euro (motsvarande cirka 808 miljoner kronor) kontant samt 1 374 047 nyemitterade aktier i MilDef, på kassa- och skuldfri basis. En tilläggsköpeskilling om maximalt 4 miljoner euro (motsvarande cirka 46 miljoner kronor) kan tillkomma i den utsträckning överenskomna finansiella mål för 2024 uppnås.
Strategiska motiv
För MilDef är det av strategisk betydelse att öka sin närvaro och förstärka sina marknadskanaler på den attraktiva centraleuropeiska marknaden. Vidare får MilDef åtkomst till betydelsefulla ramavtal med länder som har kommunicerat kraftigt ökade försvarsanslag och förstärkt försvarsförmåga. Enligt MilDef blir bolaget via förvärvet en av Europas ledande aktörer inom taktisk och stryktålig IT till försvarsdomänen.
Förvärvet förväntas samtidigt möjliggöra flera merförsäljningssynergier för MilDef, främst genom att dra nytta av rodas befintliga marknadskanaler. Med den absoluta merparten av sin omsättning i DACH-regionen har roda en stark position i Centraleuropa, varigenom MilDef nu ges möjlighet att öka försäljningen av MilDefs egenutvecklade produkter och att bredda koncernens kundbas. Många globala plattformstillverkare återfinns på den tyska marknaden och även till dessa aktörer ser MilDef möjlighet till ökad försäljning genom förvärvet av roda.
Vidare förväntas förvärvet skapa synergier inom inköp för delar av både MilDefs och rodas erbjudanden, vilka kommer att utvärderas ytterligare efter att transaktionen har slutförts.
Roda i korthet
Roda computer GmbH har sitt huvudkontor i Lichtenau (Tyskland) och grundades 1987, Företaget har cirka 115 anställda samt två produktionsanläggningar. Från starten har Roda computer specialiserat sig på försäljning av mobila och stryktåliga datorer primärt inom Europa (exklusive Norden). Kunderna är i huvudsak aktiva inom försvarssektorn och utgörs av statliga myndigheter såsom nationella försvarsmyndigheter och inköpsorganisationer samt företag i försvarsindustrin. En majoritet av försäljningen sker genom ramavtal. Utöver huvudkontor i tyska Lichtenau har roda även närvaro i Frankrike och Storbritannien. Roda är exklusiv återförsäljare av laptops och tablets från MilDef Crete Inc. på flertalet av de centraleuropeiska marknaderna.
Avslut i början på 2025
Engångskostnaderna för integration förväntas uppgå till cirka 5–10 miljoner kronor över tre år. Slutförandet av förvärvet förväntas äga rum under det första kvartalet 2025, förutsatt att sedvanliga regulatoriska godkännanden och slutförandevillkor uppfylls, inklusive inlämning till och godkännande från behöriga myndigheter enligt FDI-regelverket i Frankrike, Tyskland samt Storbritannien. Genomförande av Apportemissionen förutsätter beslut på en extra bolagsstämma om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission.
